PROKON Regenerative Energien eG: Platzierung der Unternehmensanleihe
07.06.2017 [20:26] Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Die PROKON Regenerative Energien eG hat heute rund EUR 89,9 Mio. Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert. Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um den Teil der EUR 500.000.000 3,50% Anleihe 2016/2030, die nicht von erwerbsberechtigten ehemaligen Genussrechtsgläubigern erworben wurden, und die gemäß Insolvenzplan von Prokon zu veräußern waren. Die Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von 65 % des Nennbetrags platziert. Der Erlös abzüglich Verwertungskosten wird an die ehemaligen Genussrechtsgläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt hatten, ausgezahlt. Prokon fließt kein Erlös zu. Nach Abschluss der Transaktion wird Prokon rund EUR 30 Mio. Schuldverschreibungen der voll valutierten Anleihe halten.
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Daniel Morgen
PROKON Regenerative Energien eG
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